پدرو به دنبال پیدا کردن یک دختر از خانه بیرون می‌رود، اما به نظر نمی‌رسد شب خوبی در پیش باشد. در حالی که با دوستش صحبت می‌کند، سارا را می‌بیند که در حال جدایی از یک پسر است. او سارا را تعقیب می‌کند و آن‌ها شب را در خانه پدرو می‌گذرانند. زمان می‌گذرد و آن‌ها با هم می‌مانند، اما سارا مردهای زیادی در اطرافش دارد و پابلو نمی‌تواند این وضع را تحمل کند. رابطه آن‌ها دشوار است؛ آن‌ها عاشق یکدیگرند اما در عین حال نمی‌توانند با هم باشند.

پزشک جدیدی وارد یک روستای کوچک اسپانیایی می‌شود. او به محض ملاقات با اهالی آنجا، متوجه رفتار عجیب مردم شده و شگفت‌زده می‌شود. جوانان او را مسخره می‌کنند، مردی به نام گونزالو نوعی رهبر به نظر می‌رسد و وقتی پزشک سعی می‌کند درباره اوضاع سوال کند، از او می‌خواهند روستا را ترک کند. تمام سوالات او بی‌جواب می‌ماند. همسایه او زن جوان، زیبا و دوست‌داشتنی است که به عنوان معلم محلی کار می‌کند. آن‌ها از همان لحظه اول رابطه‌ای صمیمانه برقرار می‌کنند که رفته‌رفته به عشق تبدیل می‌شود. متاسفانه گونزالو تصور می‌کند که این معلم جوان منحصراً متعلق به اوست و با خشونت واکنش نشان می‌دهد. در این میان، پزشک کلید این رفتارهای عجیب را پیدا می‌کند؛ چند سال پیش در جریان یک جشن محلی، چند معتاد برای به دست آوردن پول و اموال به روستا حمله کردند. درگیری رخ داد و چند نفر از جمله پسر گونزالو کشته شدند. از آن زمان به بعد، گونزالو و دیگران جنگ شخصی خود را علیه معتادان آغاز کردند.